BAUMANN CRM
CRM Grundeinstellungen, Konfiguration
Hier sind die Leitfäden zur Grundeinstellung und Konfiguration der BAUMANN CRM Software zusammengefasst.
CRM Administration
Hier sind alle Leitfäden für die Administratoren / Administration der BAUMANN CRM Software zusammengefasst.
CRM Auswertungen, Statistiken
Hier sind alle Leitfäden für Auswertungen und Statistiken für die BAUMANN CRM Software zusammengefasst.
Briefe
Sie können im CRM Briefvorlagen erstellen, Musterbriefe entwerfen, Briefe schreiben (auch Serienbriefe an Verteilerlisten), Briefe einem Ansprechpartner zuordnen.
Mit diesem Leitfaden erhalten Sie eine Kurzanleitung, um in Ihrem Hause die Funktion „E-Mail“ sinnvoll nutzen zu können.
Einstellungen Aktivitätsmaske
Mit diesem Leitfaden erhalten Sie eine Erklärung zu der Aktivitätsmaske in der Schnellfunktionsleiste „Neue Aktivität anlegen“ in der oberen Menü-Leiste.
Internes Nachrichtensystem
Das interne Nachrichtensystem bietet Ihnen die Möglichkeit, problemlos und schnell mit Ihren Mitarbeitern zu kommunizieren und wichtige Informationen umgehend mitzuteilen oder auszutauschen.
Kalender
Mit den Funktionen des Kalenders können Sie Aktivitäten planen, Termine anlegen, bearbeiten oder löschen, verschiedene Ansichten wählen, einen Serientermin erstellen u.v.m.
Kalender-Synchronisation
In diesem Leitfaden erfahren Sie, wie die Google-Kalender-Synchronisation in unserem CRM-Modul aktiviert und verwendet wird und wie Sie auf dieser Basis Ihre CRM-Termine auch mit einem Apple-Kalender auf iOS-Mobilgeräten synchronisieren können.
Newsletter
Mit diesem Leitfaden erhalten Sie eine Anleitung zur Erstellung und Versendung von Newslettern an einzelne Adressen oder an Verteilergruppen.
Notizen
Dieser Leitfaden erklärt die Verwendung und Funktion von Notizen im CRM. Damit haben Sie ein Instrument zur Hand, um elektronische Notizzettel im CRM zu hinterlegen – nach Ihren Wünschen in Themenbereiche eingeteilt und leicht wieder auffindbar
Schnellfunktionsleiste
Mit diesem Leitfaden erhalten Sie einen Überblick über die Funktionen der Schnellfunktionsleiste. Mit diesem Leitfaden erhalten Sie einen Überblick über die Funktionen der Schnellfunktionsleiste.
Datenpumpe – (SQL-Datenbanken)
Wenn Sie ein CRM- oder WWS-Update durchführen, muss auch ein Datenbankupdate erfolgen, damit die benötigten bzw. fehlenden Tabellen und Spalten zur SQL-Datenbank hinzugefügt werden. Dies erfolgt mithilfe der Datenpumpe.
Stammdaten
Hier sind alle Leitfäden für den Bereich Stammdaten der BAUMANN CRM Software zusammengefasst.
Tagesübersicht
Dieser Leitfaden zeigt Ihnen die Funktionsweise der „Tagesübersicht“ im CRM. Die Tagesübersicht beinhaltet: neue E-Mails, Aufgaben, Termine und Vertriebsprozesse, sowie eine Übersicht der Notizen.
Verteilerlisten
In diesem Modul verwalten Sie die Verteilerlisten.
WhatsApp mit dem CRM verwenden
Mit diesem Leitfaden erhalten Sie globale Anweisungen wie Sie WhatsApp auf Ihrem PC installieren und die Verbindung zu Ihrem Smartphone herstellen können.
