Erstellen Sie die Bestellung und geben Sie als Lieferadresse den Kunden an, für den die Artikel bestellt werden.

Nachdem Sie die Warenannahme durchgeführt haben, klicken Sie auf „Kopieren“  , um die Rechnung zu erzeugen.

Wählen Sie „Rechnung“ aus und

klicken Sie anschließend auf „Kopiervorgang starten“  .

Hier können Sie manuell angeben, welche Positionen mit welchen Mengen in die Rechnung übernommen werden sollen.

Oder Sie klicken auf „Positionen aus Warenannahme“, um die gesamte Warenannahme zu übernehmen.

Kennzeichnen Sie die Wareneingänge, die übernommen werden sollen und

klicken Sie anschließend auf „Übernehmen“.

Wenn die zu übernehmenden Positionen angegeben sind, klicken Sie auf „Neues Formular erstellen“  .

Wählen Sie den Nummernkreis für die Rechnung aus und

klicken Sie auf „Rechnung anlegen“.

Nachdem die Rechnung automatisch erstellt wurde, klicken Sie auf „Bearbeiten“  .

Klicken Sie auf „Berechnen“  und

schließen Sie das Formular mit dem blauen „X“  .

Bei Kunden, die eine Monatsrechnung erhalten, setzen Sie dieses Kennzeichen.

Bei Kunden mit gesetztem Kennzeichen, wird Ihnen hier das Wort „Sammelrechnung!“ angezeigt.

Falls für den Kunden im aktuellen Monat noch keine Rechnung existiert, klicken Sie auf „Neues Formular erstellen“  . (ba).

Existiert für den Kunden im aktuellen Monat bereits eine Rechnung, dann klicken Sie auf „An Formular anhängen“  . (bb)

Kennzeichnen Sie diese Rechnung als Monatsrechnung, indem Sie auf diesen Button  klicken.

Wählen Sie als Kennzeichen monatlich aus und

klicken Sie auf „OK“.

So gekennzeichnete Rechnungen erkennen sie an dem roten „M“.

Wählen Sie die Monatsrechnung des Kunden aus und

klicken Sie auf „Übernehmen“.

Die Positionen der Bestellung werden an die Monatsrechnung angehängt.

Öffnen Sie die Rechnung mit „Bearbeiten“  ,

klicken Sie auf „Berechnen“  und